כל מה שאתה צריך לדעת על טופס 1098-T

מהו טופס 1098-T?
טופס 1098-T מספק לסטודנטים מידע על שכר לימוד והוצאות נלוות. הוא משמש לתביעת זיכוי חינוך על החזר מס פדרלי.

מי צריך להגיש טופס 1098-T?

• מכללות, אוניברסיטאות ומוסדות זכאים המקבלים תשלומי שכר לימוד.
• סטודנטים ששילמו הוצאות לימודים מוסמכות ורוצים לתבוע זיכוי מס.

מתי להגיש טופס 1098-T?

• בתי ספר חייבים לשלוח טופס 1098-T לתלמידים עד 31 בינואר בכל שנה.
• את העותק של מס הכנסה יש להגיש גם על ידי 28 בפברואר (31 במרץ אם הוגש בדואר אלקטרוני).

מידע מפתח נדרש

• שם התלמיד, כתובתו ו-SSN.
• שם בית הספר, הכתובת וה-EIN.
• שכר לימוד מוסמך והוצאות נלוות.
• מלגות ומענקים שהתקבלו.
• התאמות לשנים קודמות, אם רלוונטי.

מדוע טופס 1098-T חשוב?

• עוזר לסטודנטים או להורים לתבוע זיכוי מס חינוך.
• מתעד שכר לימוד ומלגות לדיווח מס מדויק.
• נדרש לזכאות לנקודות חינוך פדרליות מסוימות.

כיצד להגיש טופס 1098-T

• בתי ספר מכינים את הטופס ושולחים עותקים לתלמידים ולמס הכנסה.
• סטודנטים משתמשים בפרטי הטופס בעת מילוי החזר המס שלהם.

זמן עיבוד
טופס 1098-T מסופק מדי שנה; תלמידים מקבלים את זה בדרך כלל בינואר.